周一，全球最大的三文魚生產(chǎn)商美威（Mowi）宣布以每股NOK 110價(jià)格向挪威海事集團(tuán)（NTS）發(fā)出100%股權(quán)收購(gòu)要約，NTS公司估值上漲至138億挪威克朗（15.5億美元），收購(gòu)方式將以50%現(xiàn)金支付和50%美威股票增發(fā)形式結(jié)算。
美威CEO Ivan Vindheim表示：“美威多年來(lái)一直關(guān)注著NTS，這家公司在員工、管理團(tuán)隊(duì)和股東的努力下發(fā)展成為挪威和冰島主要三文魚生產(chǎn)商之一，給我們留下了深刻的印象。”
NTS在挪威中部產(chǎn)區(qū)擁有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是一家完全一體化的三文魚養(yǎng)殖公司，在挪威7-12區(qū)和冰島的產(chǎn)能約有8.4萬(wàn)噸（HOG）。NTS還持有挪威北部地區(qū)7.7張深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展許可證。
Vindheim稱，“NTS業(yè)務(wù)地位位置和組織架構(gòu)與美威運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略非常吻合，為推動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)利益，我們可以共同維護(hù)和創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步發(fā)展挪威沿海產(chǎn)能集群。”
美威對(duì)NTS收購(gòu)要約價(jià)格為138億挪威克朗，比NTS公司股票最近一個(gè)月交易均價(jià)市值高23.9%。收購(gòu)要約完整細(xì)節(jié)，包括所有條件條款將在要約文件中詳細(xì)表述，在挪威奧斯陸證交所審查后發(fā)送給NTS股東。收購(gòu)條件包括但不限于：50%以上NTS股東接受美威報(bào)價(jià)；收購(gòu)后不會(huì)對(duì)NTS產(chǎn)生重大不利變化；無(wú)法律訴訟和其他政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)障礙。
美威還要求NTS在被收購(gòu)前業(yè)務(wù)保持完整，沒(méi)有進(jìn)行剝離或拆分。此前，NTS子公司SalmonNor收購(gòu)了挪威皇家三文魚公司（NRS）多數(shù)股權(quán)。
美威聘請(qǐng)SpareBank 1 Markets擔(dān)任交易財(cái)務(wù)顧問(wèn)，該收購(gòu)要約不受反壟斷條件的約束。
